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來(lái)源：《能融天下》公眾號(hào)  作者：紅煒  

中國(guó)光伏裝機(jī)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，分布式光伏裝機(jī)占比也在快速增長(zhǎng)，從2016年的12.25%快速上升至2021年的53.35%，分布式光伏中的BIPV（光電建筑一體化）正在成為越來(lái)越大的市場(chǎng)，有分析說(shuō)：2022年-2025年，光伏建筑新增的實(shí)際市場(chǎng)空間分別可達(dá)1409億元、1742億元、2092億元、2235億元，其中BIPV市場(chǎng)空間分別可達(dá)211億元、349億元、558億元、766億元 。有人說(shuō)BIPV時(shí)代到了。

在BIPV市場(chǎng)中有一家企業(yè)，老紅曾經(jīng)以為它是最獨(dú)特的、短期內(nèi)難有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這家企業(yè)就是龍焱能源。它的獨(dú)特之處在于兩個(gè)方面，一個(gè)是擁有全球領(lǐng)先的碲化鎘光伏技術(shù)，而碲化鎘光伏玻璃的可透視性是其他光伏玻璃無(wú)法比擬的。一個(gè)是從誕生那天起就把自己定位為“建材企業(yè)”，而其他光伏企業(yè)是因?yàn)橛辛薆IPV市場(chǎng)才介入建材行業(yè)。龍焱不僅技術(shù)路線獨(dú)特、市場(chǎng)獨(dú)特，而且認(rèn)知更獨(dú)特，很早就認(rèn)識(shí)到：推廣碲化鎘光伏玻璃，應(yīng)該首先強(qiáng)調(diào)它的建材功效，然后才強(qiáng)調(diào)它的發(fā)電功效。確定龍焱的主攻市場(chǎng)，應(yīng)該選擇BIPV細(xì)分市場(chǎng)，而不是選擇同樣是碲化鎘光伏、已經(jīng)取得巨大成功的Firstsolar選擇的大型地面光伏電站市場(chǎng)。

因?yàn)榧夹g(shù)路線和市場(chǎng)獨(dú)特、一時(shí)難有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，老紅過(guò)去一直以為龍焱可以按照自己的節(jié)奏不慌不忙的發(fā)展，甚至在《龍焱的另類光伏發(fā)展之路》一文中說(shuō)：“碲化鎘薄膜光伏市場(chǎng)是慢慢發(fā)展的，是不能像晶硅光伏那樣可以靠大資本推動(dòng)的”。

可老紅沒想到這個(gè)判斷，被光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展無(wú)情打臉了。技術(shù)的快速進(jìn)步推動(dòng)BIPV市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，市場(chǎng)的快速擴(kuò)大推動(dòng)資本的快速進(jìn)入，資本的快速進(jìn)入又推動(dòng)BIPV時(shí)代的快速到來(lái)。這使得當(dāng)前的BIPV市場(chǎng)，龍焱有了不少的的競(jìng)爭(zhēng)者。在薄膜光伏的透明玻璃建材市場(chǎng)，既有中山瑞科碲化鎘光伏企業(yè)的快速崛起，又有數(shù)家鈣鈦礦光伏企業(yè)的來(lái)勢(shì)兇猛；在晶硅光伏與建材結(jié)合市場(chǎng)，既有光伏企業(yè)主動(dòng)與建材企業(yè)結(jié)合的，就像隆基收購(gòu)建材企業(yè)森特27.25%股權(quán)，又有建材企業(yè)主動(dòng)與光伏企業(yè)結(jié)合的，就像東南網(wǎng)架收購(gòu)光伏企業(yè)福斯特子公司51%股權(quán)?？傊砀鞣N思維、技術(shù)的資本的大舉進(jìn)入，讓BIPV市場(chǎng)驟然熱鬧了起來(lái)。

而這一切的結(jié)果就是，龍焱的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變了，從少有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手環(huán)伺，從可以慢慢發(fā)展到必須加快發(fā)展?？傊?，BIPV時(shí)代到了，考驗(yàn)龍焱智慧的時(shí)候也到了。

對(duì)于這一點(diǎn)，老紅從龍焱“小吳總”近半年的微信朋友圈也感受到了。他從過(guò)去的“不愛說(shuō)話”變成現(xiàn)在的“愛說(shuō)話”了，而且不像許多光伏大佬，只是發(fā)布自己企業(yè)的成績(jī)，“小吳總”更多發(fā)布的是他的思考。

有對(duì)BIPV市場(chǎng)的思考。“建筑行業(yè)公司想干BIPV了，建筑光伏一體化的春天就真的來(lái)了！”、“最近關(guān)于BIPV的政策出臺(tái)有點(diǎn)迅猛啊！不過(guò)BIPV的推廣也不是一朝一夕的事，還是要小步快跑，久久為功！”一天，在轉(zhuǎn)發(fā)了一座老舊建筑被龍焱產(chǎn)品改造完成的照片后，“小吳總”深有體會(huì)地說(shuō)：“一幢老樓，在通過(guò)BIPV改造后，既提升了建筑的使用功能（更隔熱保溫，更美觀），又順帶把光伏發(fā)電植入了，一舉兩得！對(duì)既有建筑進(jìn)行改造，首先就是要提升原建筑的使用功能，一方面可以改善居住環(huán)境，一方面可延長(zhǎng)建筑使用壽命。而BIPV相比于傳統(tǒng)光伏，其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)就在于可提升建筑功能。相信未來(lái)既有建筑改造大市場(chǎng)，BIPV也會(huì)有其發(fā)展空間??！”

有對(duì)碲化鎘光伏在BIPV市場(chǎng)獨(dú)特價(jià)值的認(rèn)知。“建材型薄膜BIPV產(chǎn)品是既承擔(dān)了傳統(tǒng)建材功能，又具備了發(fā)電功能。用單純的只有發(fā)電功能的晶硅組件價(jià)格來(lái)比較，猶如拿一個(gè)按摩椅和一個(gè)普通椅子去比價(jià)啊”、“每種組件技術(shù)因?yàn)槭褂玫奈諏影雽?dǎo)體材料不同，組件的物體特性也就不同。有的對(duì)弱光更敏感，有的隨著溫度的上升，衰退的更慢點(diǎn)”、“十年前開始做第一個(gè)BIPV項(xiàng)目時(shí)，就堅(jiān)信碲化鎘技術(shù)不僅在傳統(tǒng)的光伏地面電站及屋頂分布式可以應(yīng)用，在建筑上的應(yīng)用也一定會(huì)大放異彩！下一個(gè)十年，希望能夠挖掘開發(fā)出更多應(yīng)多場(chǎng)景和產(chǎn)品！”

有對(duì)光伏企業(yè)擴(kuò)張模式的思考。一天，因?yàn)樽x了《森特股份全資收購(gòu)隆基股份子公司，聚焦建筑光伏一體化》一文，“小吳總”有感而發(fā)：“擅長(zhǎng)于大規(guī)模生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)產(chǎn)品的晶硅公司去營(yíng)銷和服務(wù)個(gè)性化為骨的建筑行業(yè)，確實(shí)會(huì)有‘無(wú)從下嘴’的難言之苦?；貧w到組件供應(yīng)商，讓建筑業(yè)合作伙伴沖在前面，回歸到各自雙方的原有角色，真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。不過(guò)這種相互唯一的強(qiáng)捆綁的效果如何，拭目以待！”這些年，光伏企業(yè)都在超速擴(kuò)張，龍焱的擴(kuò)張模式是最獨(dú)特的，別的企業(yè)都是拼命融資擴(kuò)大產(chǎn)能，龍焱卻是在各省以技術(shù)和資金多種形式地?cái)U(kuò)大合作伙伴，通過(guò)合作伙伴擴(kuò)大產(chǎn)能和市場(chǎng)。

有對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的認(rèn)知。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從10年前的“雙反”之后，一直沒能進(jìn)行過(guò)像樣的產(chǎn)業(yè)整合，老紅以為是快速增長(zhǎng)的需求市場(chǎng)，在不斷延緩產(chǎn)業(yè)整合的時(shí)間。對(duì)于當(dāng)前瘋狂的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，“小吳總”說(shuō)：“五年一循環(huán)！從2018年的低谷到去年的行業(yè)輝煌，正好3年。而即將到來(lái)的就是由于這前兩年的大規(guī)模擴(kuò)張，當(dāng)需求端一旦未達(dá)最佳市場(chǎng)預(yù)期之時(shí)或者有意引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，而引發(fā)的大規(guī)模價(jià)格下降，從而引起行業(yè)利潤(rùn)下降，部分公司和產(chǎn)能出局，行業(yè)進(jìn)入低谷期！而當(dāng)行業(yè)到達(dá)低谷時(shí)，又恰是產(chǎn)能與需求重新平衡之時(shí)，價(jià)格和利潤(rùn)又將被修復(fù)，行業(yè)重回上升期！不過(guò)，做設(shè)備的能馬上做產(chǎn)品，做硅片的也能馬上做硅料，不管做沒做過(guò)，都能往行業(yè)里沖，晶硅行業(yè)除了資本，真沒有任何進(jìn)入壁壘了。準(zhǔn)備下一個(gè)行業(yè)調(diào)整吧！”對(duì)此，每天都在關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的老紅注意到，前兩年，每個(gè)月都有其他產(chǎn)業(yè)的資本跨界進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的消息，現(xiàn)在恨不得每天都有，7月4日的《光伏下午茶》就轉(zhuǎn)載了4條！這對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)是好事？還是壞事？

也有對(duì)光伏企業(yè)過(guò)度強(qiáng)調(diào)資本運(yùn)作的認(rèn)知。一天，因?yàn)樽x到《巨虧2000億，這是給VC最殘酷一課》，“小吳總”感受頗深：“那一個(gè)創(chuàng)業(yè)者不希望看到自已苦心經(jīng)營(yíng)的公司能在融資時(shí)獲得一個(gè)高估值呢？可希望必競(jìng)是希望，把企業(yè)做強(qiáng)做大才是目標(biāo)。一味追求高估值只會(huì)讓自已高處不勝寒！資本本就是雙仞劍，駕馭得當(dāng)，所向披靡！用不好，那一劍劍可就都砍到自己身上了。還是要對(duì)資本有‘敬畏’之心?。　崩霞t知道“小吳總”創(chuàng)業(yè)之前的專業(yè)，就是幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作，是這方面的專家，這些年龍焱在歐洲的合資企業(yè)，就是借助金融手段把BIPV業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起。在當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作盛行、企業(yè)擴(kuò)張不斷的背景下，他對(duì)企業(yè)資本運(yùn)作還能保持如此清醒的認(rèn)知，實(shí)在是難能可貴。

還有龍焱拼搏的紀(jì)錄。一天，“小吳總”先是轉(zhuǎn)發(fā)了《龍焱能源成功獲得印度BIS認(rèn)證證書》一文，然后深情地說(shuō)：“印度的合作伙伴是父親在美國(guó)國(guó)家能源實(shí)驗(yàn)室合作了20多年的老伙計(jì)！為了把龍焱產(chǎn)品打進(jìn)印度市場(chǎng)，老人家中國(guó)，印度和美國(guó)來(lái)來(lái)回回不下5趟！”讀到這段文字，讓老紅更加想念多年的朋友“老吳總”，因?yàn)樯眢w的原因，他近兩年出門不多，可是為了龍焱的事業(yè)，他卻來(lái)回奔波于印度、美國(guó)，不禁感慨一個(gè)企業(yè)的快速進(jìn)步，需要智慧，也需要拼搏。

可以看到，在以上這些思考的最后，“小吳總”喜歡用驚嘆號(hào)結(jié)束，這讓老紅有點(diǎn)意外，因?yàn)橛∠笾械摹靶强偂辈皇且粋€(gè)感情外露的人。成就大事業(yè)，必須是有激情的人，但是在當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的狂飆時(shí)期，能把激情和理性思考完美結(jié)合的人，一定是不缺少智慧的人。

參考資料：

《預(yù)計(jì)三年后BIPV市場(chǎng)規(guī)模超866億元》

《東南網(wǎng)架：收購(gòu)福斯特子公司51%股權(quán)，布局光伏建筑一體化領(lǐng)域》

《106家機(jī)構(gòu)調(diào)研：南網(wǎng)能源光伏業(yè)務(wù)發(fā)展及規(guī)劃詳情》

《最新數(shù)據(jù)出爐：2021年光伏新增53GW 累計(jì)突破3億千瓦》

《中節(jié)能太陽(yáng)能BIPV破冰，光伏與建筑的“雙向擁抱”》

紅煒

2022.5.29.